Matrículas abertas para a 4ª turma
Cresça como assessor de investimento cobrando pela gestão de carteira e conquiste uma renda previsível de até R$ 30 mil por mês.
O melhor momento para evoluir como um assessor de investimento é agora!
O mercado financeiro está em plena expansão, e a demanda por assessores qualificados nunca foi tão alta. Escritórios em todo o país estão em busca dos melhores profissionais para atender investidores cada vez mais exigentes.
Com o MBA em Assessoria de Investimento, você estará pronto para aproveitar essa oportunidade, e ter o domínio das estratégias que diferenciam os melhores.
Este é o momento certo para construir uma carreira sólida e de sucesso no mercado financeiro.
Esse MBA é para 5 tipos de pessoas…
Quer aprender a cobrar pela gestão da carteira — e não depender só de comissão.
Busca estratégias práticas para aumentar a custódia e destravar crescimento.
Quer atrair clientes valiosos e dominar o ciclo completo: da prospecção à fidelização.
Está fazendo transição de carreira para a área de assessoria de investimento.
Sabe que conexão certa abre portas e quer estar entre os melhores.
Apoio completo para progredir na carreira de Assessor de Investimento
Sua capacitação para o mercado de trabalho
Abordaremos práticas de prospecção e capacitacão, pós-venda, relacionamento com clientes e todos os produtos e serviços oferecidos pelas corretoras e distribuídoras de valores mobiliários.*
Sua contratação
Caso ainda esteja em processo de aprovação na certificação da ANCORD, você será preparado(a) para participar e terá acesso aos processos seletivos nos melhores escritórios de assessoria do Brasil, já começando a trabalhar com todo o conhecimento prático adquirido.*
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Uma equipe de ponta, unindo experiência acadêmica e prática, para levar sua carreira de assessor de investimento ao próximo nível.
Conteúdo
9 módulos de conteúdo teórico e prático, incluindo:
A Carreira do Assessor
Técnicas de Prospecção e Captação
Pós-venda e Gestão de Carteira
Preparação para Entrevistas e muito mais!
Bônus
Bônus especiais para essa turma:
- Plantão de dúvidasSessões online específicas na sexta-feira anterior a cada prova, para esclarecer tudo que você precisa saber.
- Revisão de LinkedIn + Foto profissionalReceba orientações para destacar sua presença digital e uma foto de qualidade, feitas durante os eventos presenciais.*
- Evento presencialEncontro exclusivo para networking (Local definido e informado com antecedência).*
- Curso preparatório CEAPara quem quer sair com o selo de especialista em investimentos.
- Preparação para entrevistasSimulações práticas para você se destacar nos processos seletivos.*
- E-book exclusivoUm material completo para apoiar sua jornada de aprendizado e prática.
- Caso ainda não esteja vinculado(a) a algum escritório de assessoria, você poderá começar sua carreira no mercado financeiro com nosso suporte.*
Conteúdo programático do MBA
8 aulasMÓDULO 1. Introdução à Assessoria
- A carreira do assessor de sucesso;
- O assessor e o escritório;
- Métricas e indicadores na assessoria;
- Estratégias de remuneração;
- Compliance;
- Instituições intermediadoras;
- Entendendo o Sistema Financeiro Nacional;
- Economia;
- Plantão de dúvidas.
6 aulasMÓDULO 2. Comunicação e relacionamento com o cliente
- Comunicação e apresentação I e II;
- Análise do perfil do investidor;
- NPS;
- Hábitos na assessoria;
- Ansiedade na assessoria;
- Administrando nãos;
- Dress code;
- Destravamento nas redes sociais;
- Perfis de clientes na assessoria;
- Criação de conteúdo nas redes sociais;
- Importância das palestras na assessoria;
- A importância dos eventos;
- Como identificar o perfil de cliente;
- O valor do atendimento;
- Como administrar a ansiedade;
- A importância dos hábitos saudáveis;
- Plantão de dúvidas.
7 aulasMÓDULO 3. Estratégias e Práticas Comerciais
- Práticas comerciais na assessoria I e II;
- Estratégias de prospecção;
- Objeções na prospecção;
- Pré-vendas na assessoria;
- Captação na assessoria;
- Desafios na R1;
- Desafios na R2;
- Planejamento de investimentos;
- Indicadores de captação na assessoria;
- Final do ciclo de captação;
- Neurovendas a serviço da assessoria;
- Vender sem vender;
- Criação de lista e perfil ideal de cliente;
- Estratégias e objeções de prospecção;
- Engajamento de prospect;
- Execução e objeções na R1;
- Execução e objeções na R2;
- Captação na assessoria;
- Objeções na pós venda;
- Reativação de leads perdidos;
- Financial planning e open investments;
- Plantão de dúvidas.
9 aulasMÓDULO 4. Gestão e experiência do cliente
- Objeções no pós-venda;
- Experiência no pós-venda;
- Expansão de base;
- Indicações de clientes;
- Cobertura de base;
- Reunião de pós venda (esquema 12/4/2);
- Gerando mais qualidade no atendimento;
- O poder do MGM;
- Melhor forma de gerenciar relacionamento;
- Como identificar e se conectar com clientes alta renda
- e luxo;
- Como encantar o cliente;
- Plantão de dúvidas.
6 aulasMÓDULO 5. Produtos de investimentos I
- Carteiras e alocação de ativos;
- Renda Fixa Internacional;
- COE;
- Conceitos gerais dos fundos de investimento;
- Asset allocation;
- Investimentos temáticos;
- Conceitos gerais de renda fixa;
- Títulos Públicos;
- Produtos na assessoria: Renda Fixa Privada;
- Produtos na assessoria: Renda Fixa Internacional;
- Produtos na assessoria: Fundo de Investimentos;
- Produtos na assessoria: Fundos Estruturados e
- Cetipados;
- Investimentos temáticos e COE;
- Asset allocation;
- Tipo de perfil de investidor;
- Rebalanceamento de carteiras;
- Ofertas públicas e mercado secundário;
- Securitização;
- Plantão de dúvidas.
5 aulasMÓDULO 6. Produtos de investimentos II
- Normas tributárias básicas;
- Tributação sobre Renda Variável no Brasil;
- Tributação (investimento no exterior e cripto);
- Planejamento Tributário;
- FIIs e FIAgros;
- ETFs;
- Agronegócio aplicado à assessoria de investimento;
- Commodities;
- Investimentos internacionais;
- Renda Variável e Clube de Investimento;
- Renda Variável Internacional;
- Fundos imobiliários;
- Agronegócio e commodities;
- FIAgro e ETFs;
- Produtos na assessoria: Criptoativos;
- Mercado de derivativos;
- Guia definitivo de tributação para assessores;
- Plantão de dúvidas.
6 aulasMÓDULO 7. Estrutura PJ
- Operações compromissadas;
- Corporate;
- Consórcio;
- XP empresas;
- XP empresas-produtos;
- Antecipação de recebíveis;
- Introdução à Assessoria PJ;
- Prospecção e necessidades da PJ;
- O Assessor e os Produtos de Crédito;
- O Assessor e as Operações de Câmbio;
- Alocações PJ e Compromissadas;
- Diagnosticando oportunidades com recebíveis;
- Consórcio;
- Plantão de dúvidas.
11 aulasMÓDULO 8. Private e Planejamento Sucessório
- Assessoria private;
- Seguros na prática;
- Previdência privada na prática;
- Princípios legais no planejamento sucessorio;
- Estruturas do planejamento sucessório;
- instrumento de planejamento sucessório;
- Regulação e produtos de previdencia complementar;
- Venda e tributação de produtos de previdencia;
- Wealth management;
- Assessoria private;
- Wealth planning;
- Planejamento sucessório: Instrumentos e Estruturas;
- Produtos de previdência;
- Seguros;
- Estrutura offshore;
- Plantão de dúvidas.
11 aulasMÓDULO 9. Desenvolvimento pessoal
- Assessoria em alta performance;
- Organização da agenda;
- Gestão financeira para assessoria I e II;
- Financial planning;
- Finanças comportamentais pessoais;
- Organização da agenda;
- Mindset e formação de hábitos;
- Assessor de alta performance;
- Plantão de dúvidas.
MÓDULO bônus. MERCADO FINANCEIRO COM EXCEL E VBA
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Se você já tem vínculo em algum escritório parceiro da MELVER, seu MBA poderá ser reembolsado!*
Este é um MBA Unipar, universidade paranaense que possui a nota máxima no MEC!
A MELVER é líder no setor educacional para assessores de investimento no Brasil, sendo responsável por capacitar 59% dos novos assessores que ingressaram no mercado no último ano.
MBA reconhecido pelo MEC
Pós-graduação - Lato sensu
Certificado
Ao final do curso, você receberá o seu certificado reconhecido pelo MEC
Aulas ao vivo e gravadas
Aulas gravadas e lives semanais para dinâmicas e tira-dúvidas (as lives ficarão gravadas)
Materiais complementares
Além das aulas gravadas e das lives, você receberá e-books, PDFs, exercícios e muito mais
Networking
Por meio de grupo fechado de alunos e dos eventos presenciais será possível interagir com os professores e alunos da turma
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*O reembolso será concedido exclusivamente se a contratação ocorrer por intermédio de um dos escritórios previamente selecionados e exclusivamente escolhidos pela MELVER. A MELVER poderá, durante a realização do Curso, informar os escritórios parceiros. *O valor do reembolso será realizado exclusivamente pelo escritório selecionado, não configurando responsabilidade da MELVER. Para a validade do reembolso, é obrigatório que o aluno(a) esteja vinculado ao escritório parceiro. O reembolso será efetuado, desde que todas as obrigações do aluno estejam em conformidade com os termos estabelecidos pela MELVER. O valor a ser reembolsado será o valor pago pelo aluno(a) sem juros (valor de “face” do Curso), sendo a forma de pagamento definida pelo próprio escritório e não pela MELVER. O reembolso e a forma de pagamento são prerrogativas de cada escritório, conforme as políticas internas do mesmo, sem qualquer participação, intervenção, juízo, opinião ou decisão da MELVER. A MELVER não se responsabilizará por eventuais descumprimentos ou recusas de pagamento dos escritórios em relação ao reembolso.
*Compete única e exclusivamente ao aluno: a(s) inscrição(õe), as taxas, os custos e as despesas obtidas com a(s) inscrição(ões) e realização(ões) da(s) prova(s)/exame(s) da Ancord. A aprovação na Ancord, assim como a(s) despesas obtidas pelo aluno com a(s) prova(s)/exame(s) da Ancord, NÃO constituirá responsabilidade à MELVER.
*A MELVER limita-se a garantir a realização de uma (01) entrevista com um dos escritórios parceiros previamente selecionados e elegidos exclusivamente pela MELVER, sendo a efetivação da contratação prerrogativa de cada escritório, conforme as políticas internas do mesmo, sem qualquer participação, intervenção, juízo, opinião ou decisão da MELVER.
*Os locais, horários e datas do evento presencial será definido exclusivamente pela MELVER, incumbindo ao aluno, todos os custos eventualmente despendidos para a participação do evento, sejam de deslocamento, hospedagem, alimentação e quaisquer outros relacionados ao evento. A participação do evento é facultativa. A MELVER não reembolsará valores quaisquer despendidos pelo aluno para a participação.
*A simulação da entrevista será conduzida de maneira online, com dia e horário a serem determinados pela MELVER.
